Бриф по клиенту: одна страница перед первым звонком — в Claude

Перед первым звонком менеджер по продажам открывает CRM, гуглит новости, ищет отчётность, листает заметки коллеги с прошлого созвона. Полчаса уходит на вкладки, а на звонке всё равно выясняется, что у клиента с февраля новый директор по закупкам. Справка либо не готовится вовсе, либо готовится каждый раз заново и по-разному у каждого в команде.

Как это делается в Claude

Кейс построен на Cowork, десктопном агенте Anthropic. Это не браузерный чат: Cowork работает с папкой на вашем компьютере и с подключёнными сервисами, читает файлы на месте и туда же кладёт результат.

Порядок такой:

1. Соберите в одну папку всё, что уже есть по клиенту: заметки с последнего звонка, годовой отчёт, план работы с аккаунтом. Укажите эту папку в Cowork.
2. Подключите источники, которые есть у вас: CRM, рабочий диск, сервис с данными о компаниях. Если ничего не подключено, кейс всё равно работает, просто на файлах из папки.
3. Дайте задачу: «Собери одностраничный бриф по компании N. Возьми данные из CRM, новости за последний квартал, годовой отчёт, публикации их руководителей и наши заметки с последнего звонка. Разделы: чем занимаются, что у них изменилось, где мы им полезны, три темы для начала разговора. Сохрани файл в папку клиента».

Работает здесь три вещи. Перечисленные разделы задают структуру, поэтому получается ваш бриф, а не обезличенная справка о компании. Окно «за последний квартал» уводит поиск от вечных фактов к свежим: назначения, сделки, отчётность. Названные вместе внутренние и внешние источники ставят на первое место то, чем закончился прошлый разговор, а публичные сигналы ложатся сверху.

Совет

Допишите в запрос строку «помечай всё, в чём не уверен». Вы сразу увидите, какие два абзаца проверить глазами, вместо того чтобы перепроверять весь текст. А когда формулировка отладится, попросите превратить её в навык: дальше бриф собирается одной командой, навык можно поставить на расписание перед блоком обзвона и раздать команде, чтобы справки у всех выглядели одинаково. Подробнее про такие сценарии есть в статье Claude для продаж.

Где купить Claude

Российской картой подписку на сайте Anthropic не оплатить, платёж отклоняется. У нас в каталоге есть Claude Pro (2 090 ₽/мес), Max (от 11 010 ₽/мес) и пополнение API от $20, оплата картой РФ или через СБП.