Шпаргалка к звонку: где сделка и что спросить — в Claude

За пять минут до звонка продавец открывает карточку в CRM, ищет заметки с прошлой встречи и пытается вспомнить, о чём договаривались. Получается пересказ прошлого вместо плана на сегодня: разговор идёт как идёт, а нужные вопросы вспоминаются уже после.

Как это делается в Claude

Сценарий рассчитан на Cowork — рабочее пространство в десктопном приложении Claude. Самый простой старт без настроек: сложите в одну папку то, что относится к клиенту (план работ, ваши заметки со встреч, отправленное предложение), укажите эту папку в строке чата, и Cowork будет читать из неё и туда же класть готовую шпаргалку. Если у вас подключены CRM и сервис записи звонков, добавьте их коннекторами — тогда статус подтянется из системы.

Формулировка решает почти всё: «Завтра встреча с клиентом. По карточке сделки, последним трём расшифровкам звонков и плану работ собери шпаргалку: на каком этапе сделка, что для них важно, две-три просьбы, которые я должен озвучить на этом звонке, и вероятные возражения с нашим ответом на каждое».

Две детали делают из пересказа план. «Две-три просьбы, которые я должен озвучить» превращает документ в план разговора: вы заходите на встречу, зная, что нужно закрыть. «Возражения с нашим ответом» даёт готовую формулировку, причём взятую из ваших же звонков, где она уже сработала. А три последних разговора вместо одного — это достаточная история, чтобы увидеть, к чему клиент возвращается снова и снова.

Совет

Когда шпаргалка стала похожа на то, что вы и правда носите на встречи, скажите: «сделай из этого навык» — и дальше он будет собирать документ по вашей структуре без повторных объяснений. Такой навык ставится на расписание (каждое утро по всем внешним встречам из календаря) и передаётся коллегам, чтобы вся команда готовилась одинаково. Полезная добавка к запросу: «отметь то, в чём не уверен» — сразу видно, что проверять в первую очередь.

Где купить Claude

Cowork работает на платных тарифах, оплата российской картой на сайте Anthropic не проходит. У нас в каталоге Claude Pro (2 090 ₽/мес), Max (от 11 010 ₽/мес) и пополнение API от $20: карта РФ или СБП, поддержка на русском.