temavorobeyРазбор воронки обычно собирают в воскресенье вечером: выгрузка из CRM, сортировка по сумме, попытка вспомнить, что там было с каждой сделкой. На встрече половина времени уходит не на решения, а на пересказ таблицы. При этом критерии у руководителя есть и они простые — заполнен ли этап как положено, есть ли реальный следующий шаг, сколько сделка стоит на месте.
Как это делается в Claude
Кейс построен на Cowork — десктопном агенте, который читает рабочую папку и подключённые системы. Сложите в одну папку выгрузку воронки за неделю, прошлый разбор и описание критериев перехода между этапами, и укажите на неё в Cowork. Если CRM подключена коннектором, выгрузка не нужна вовсе.
Запрос: «Оцени каждую открытую сделку в воронке этой недели по трём признакам: аккуратность заполнения этапа, наличие реального следующего шага и сколько она стоит в текущей стадии. Отметь сделки в зоне риска и по каждой объясни причину одной строкой. Затем напиши документ к понедельничной встрече в формате прошлого разбора».
Смысл в деталях. Названные критерии — это линейка вашего руководителя, а не абстрактный «индекс здоровья сделки», поэтому цифра на встрече что-то значит. Ограничение «одной строкой» держит список рискованных сделок сканируемым: время уходит на разбор, а не на чтение абзацев. А просьба написать сам документ отдаёт машине именно ту часть, которую вы и делали вручную по вечерам.
Прошлый разбор в папке лежит не зря: по нему подхватывается привычный формат, и руководитель получает документ, который выглядит как всегда.
Совет
Добавьте «отметь всё, в чём не уверен» — по этим строкам стоит пройтись первыми, прежде чем нести цифры на встречу. Когда формат устоится, превратите его в свой навык и поставьте на расписание к утру понедельника: разбор должен ждать вас до встречи, а не собираться во время неё. Тот же подход закрывает прогноз, риски продлений и здоровье аккаунтов — подробнее в статье Claude для продаж.
Где купить Claude
Для Cowork нужна платная подписка, а из России её напрямую не оплатить. У нас есть Claude Pro (2 090 ₽/мес), Max (от 11 010 ₽/мес) и пополнение API от $20 с оплатой картой РФ или СБП и поддержкой на русском.
Обсуждение
0 комментариев